Troisième album pour styx qui combine un rock classique avec des éléments rock progressif, l’ensemble à vraiment mal vieillit. les membres de STYX considère cet album comme leur pire enregistrement. Dennis DeYoung, le chanteur de STYX, est allé jusqu’à dire qu’il était « un des pires albums enregistrés et produits de l’histoire de la musique »

1. Witch Wolf – 3’57"
2. The Grove of Eglantine – 5’00"
3. Young Man – 4’45"
4. As Bad as This – 6’10"
   • As Bad as This – 3’45"
   • Plexiglas Toilet (titre bonus) – 2’22"
5. Winner Take All – 3’10"
6. 22 Years – 3’39"
7. Jonas Psalter – 4’41"
8. The Serpent Is Rising – 4’55"
9. Krakatoa – 1’36"
10. Hallelujah Chorus – 2’14"