Sorti en 1986, ce produit est le plus faible de la discographie de MANILLA ROAD, le disque ne bénéficie que d’une production assez pauvre et une distribution quasi inexistante avec très peu de promo. Pourtant le groupe sortira 3 autres albums d’un heavy classique plutôt poussif basé sur les thèmes de l’héroic fantasy.

1. "Haunted Palace" – 4:23
2. "Spirits of the Dead" – 4:24
3. "Valley of Unrest" – 3:41
4. "Mystification" – 5:35
5. "Masque of the Red Death" – 5:21
6. "Up From the Crypt" – 3:02
7. "Children of the Night" – 6:55
8. "Dragon Star" – 5:56
9. "Death by the Hammer" – 3:45