Tracklist :

1. "Egypt" – 4:52
2. "The Bell Witch" – 4:34
3. "The Old Oak" – 8:54
4. "Shadows" – 4:42
5. "A Gruesome Time" – 4:31
6. "Thirteen Invitations" – 5:17
7. "Room of Golden Air" – 3:06
8. "Legend of the Headless Rider" – 7:43
9. "Is that You, Melissa" – 4:41
10. "Return of the Vampire...1993" – 5:08

1992 marque le grand retour scénique de Mercyful Fate et de son Heavy Metal racé, on baigne ici, dans un grand bain d’inspiré par le grand BLACK SABBATH, King Diamond y est magistral. Cet album puissant est un vrai bol d’air frais à une époque ou le grunge est partout 1993, n’était pas une bpnne année pour le metal.